Life Planning
Un opportuna “Life Planning” (pianificazione della vita) aiuta a condurre una vita più serena, volta ad evitare i possibili e dolorosi problemi finanziari che possono insorgere durante la propria esistenza, specie nella fase di pensionamento. Siamo qui per aiutarvi a vedere e analizzare in maniera più oculata come utilizzare il vostro tempo e denaro per raggiungere i vostri obiettivi di vita.
Capirai che il denaro non è costituito solo di cifre e non è l’unica cosa che ci serve per raggiungere la libertà e la felicità.
Comprendere il vostro atteggiamento e rapporto con il denaro è essenziale per il successo finanziario e personale.
Che cosa è la Life Planning?
La Life Planning di un soggetto, propone una via per cercare di assicurarsi in che maniera sia possibile avere risorse economiche e finanziarie per mantenere o migliorare il proprio stile di vita, durante il corso della propria esistenza.
Lavoriamo con voi per stabilire e definire i vostri obiettivi. Costruiamo relazioni di lunga durata con i nostri clienti. Ci impegniamo a fornire una imparziale consulenza “Life Planning”, operando in maniera trasparente, con un compenso solo a tariffa (fee-only). Guidiamo il cliente attraverso un processo in cui i vostri valori siano allineati con i vostri obiettivi finanziari.
Processo di Life Planning
Tutti hanno bisogno di porsi le seguenti 4 domande:
- Dove sono ora?
- Dove voglio arrivare?
- Come faccio arrivare?
- Riuscirò a far fronte alle future necessità?
Il processo è il seguente:
- Analisi dei vostri obiettivi.
- Analisi di bilancio della spesa corrente e futura.
- Creazione di un Life Plan (progetto di vita), che consenta di soddisfare tutti i vostri obiettivi attuali e futuri.
- Valutazione delle alternative possibili.
- Monitoraggio del ‘Life Plan’.
Crediamo che il nostro approccio alla “Life Planning” finanziaria potrebbe essere di immenso beneficio per voi e per la vostra famiglia.